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Life plan

FINTECの
ライフプランニング

一人ひとりが
信頼され、選ばれるFP（ファイナンシャルプランナー）として

フィンテックには様々なキャリアを積んだFPがおり、
それぞれに専門分野を持ちながら日々研鑽を重ねております。
「ライフプランニング」
とは？

ライフプランニングとは、将来の夢や目標を実現するための設計図を描くことです。

結婚、出産、住宅購入、教育、退職後の生活など、人生の重要な出来事を時系列に整理し、必要な準備や資金を見積もります。

ライフプランニングは単なる資金計画ではなく、あなたの価値観に基づいた理想の人生を描き、計画的に歩むための羅針盤となります。

予期せぬ出来事にも柔軟に対応できるよう、財務面での備えも整えることができます。

なぜライフプランニングが
必要なの？

ライフプランニングは、人生を豊かにし、将来の不安を軽減するための重要なツールです。
次のようなメリットがあります。

・目標設定により、日々の行動に明確な方向性が生まれる
・人生の重要なイベントに対して財務面と精神面の準備ができる
・時間とお金の効率化を図り、長期的な視点で安定した経済基盤を築く
・重要な決断時に、自分の価値観に基づいた判断ができる
・人生のコントロール感を得て、自信と満足感につながる

ライフプランニングは、理想の人生を実現するための具体的な道筋です。
人生の質を高めるための投資として、今すぐ始めてみませんか？

ライフイベントから読み解く
『あなたの理想の未来』と『お金の課題』

結婚、出産、マイホーム購入など、人生の大きなイベントは、同時に「お金」という課題も突きつけてきます。
年々高騰する教育費、老後資金の準備など、漠然としたお金の不安を感じていませんか？
私たちFP(ファイナンシャルプランナー)は、このようなお金の悩みを解決し、あなたの未来を明るく照らすお手伝いをします。
ライフイベントに合わせた具体的な資金計画、資産運用、保険選びなど、あなたに最適なプランをご提案します。
ライフプランに関わる「お金の課題とイベント」 20代:恋愛,趣味・習い事,資格取得 30代:結婚,出産,マイホーム購入,海外旅行,マイカー購入,海外留学 40代:再婚,子供の教育,管理職に昇格,転勤・転職,起業 50代:国内旅行,早期退職,老後の趣味,介護 60代:病気,万一のこと,退職金 70代〜:孫への相続,孫への資金の援助,海外移住,老人ホーム

ライフプランを立てる際に
考慮すべきポイントとFPの役割

結婚、出産、マイホーム購入など、人生の大きなイベントは、同時に「お金」という課題も突きつけてきます。
例えば、教育費は年々高騰し、老後資金の準備も必須となっています。これらの課題に直面した時、あなたはどのように考えていますか？
「何となく不安」「将来が心配」そんな漠然とした不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
私たちFPは、このようなお金の悩みを解決し、あなたの未来を明るく照らすお手伝いをします。
ライフイベントに合わせた具体的な資金計画、資産運用、保険選びなど、あなたに最適なプランをご提案します。
  • ライフ
    イベント
    の予測
  • 収入と支出
    の把握
  • リスク管理
  • 住宅・教育
    資金計画
  • ライフ
    ステージ
    の変化
  • 退職後
    の生活設計
  • 遺産相続
    の準備
  • 適切な
    金融商品
    の選択
  • 定期的な
    計画
    の見直し

独立型FPだからこそ、
幅広い分野で総合的にサポート

当社のFPは特定の分野に偏ることなく、お客様の多岐にわたるニーズに対応します。
ライフプランニングを軸に、多様なニーズに対応する総合的なサポートを提供し、最適な解決策をご提案します。
お客様一人ひとりに
最適なライフプランを設計
幅広い分野で
総合的にサポート
資産運用マネープラン,リスクマネジメント,収入支出の管理

お客様が見落としがちな
項目のフォローや、
万が一のリスク想定まで。

当社は、様々なFP分野をワンストップで提供し、お客様一人ひとりに最適なライフプランを設計します。
幅広い視点から、お客様が見落としがちな項目もしっかりフォローし、
万が一の最大リスクまで想定したシミュレーションを算出することで、安心して将来を見据えた計画を立てていただけます。
確かな知識と豊富な経験に基づいたサポートで、お客様に信頼いただけるパートナーとなることを目指しています。
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